Während sich 2020 für die Offshore-Öl- und -Gasmärkte als ein herausforderndes Jahr erwies, gilt dies nicht für die erneuerbaren Offshore-Energien, die ein erhebliches Wachstum verzeichneten.

Erneuerbare Offshore-Projekte erzielten eine geschätzte Rekordprojektsanktion von 56 Milliarden US-Dollar, was erstmals einen höheren Betrag als Offshore-Öl und -Gas (insgesamt geschätzte 43 Milliarden US-Dollar) darstellt. Insbesondere die Investitionen im Offshore-Windsektor haben sich im Jahr 2020 weiter beschleunigt und es wird erwartet, dass sich diese Trends bis 2021 und darüber hinaus fortsetzen.

Es gibt zwei Haupttypen von Schiffen, die für die Wartung der Offshore-Windindustrie erforderlich sind:

ein) Schiffe, die in der Bau- und Turbineninstallationsphase verwendet werden; und
b) Schiffe, die für Betrieb und Wartung eingesetzt werden.

Bedenkt man, dass Offshore-Windprojekte, die 2022 anlaufen sollen, eine durchschnittliche Turbinengröße von 6,1 MW im Vergleich zum Industriestandard von 2005 von 3 MW aufweisen, steigt die Nachfrage nach Spezialschiffen rasant. Studien haben gezeigt, dass die weltweite Flotte von Installationsschiffen (einschließlich der derzeit bestellten Schiffe) die Nachfrage bis 2025 nicht decken wird, wobei das Segment der Schwerlastschiffe der wichtigste Engpass für die Entwicklung der Branche ist.

Es wird erwartet, dass eine Reihe von Offshore-Unterstützungsschiffen („OSVs“) und Crewboats aus dem Offshore-Öl- und -Gassektor umgezogen werden, um die Offshore-Windindustrie zu bedienen, und dass bestehende Offshore-Windinstallationsschiffe aufgerüstet werden, während die Turbinen weiter ausgebaut werden. Diese werden jedoch nicht ausreichen, um den zukünftigen Bedarf der Offshore-Windindustrie zu decken, und es müssen neue Schiffsbestellungen aufgegeben werden. Ob erfahren oder neu in der Branche, dies bietet Reedern eine Chance.

In diesem Artikel werden einige der Herausforderungen untersucht, mit denen Reeder konfrontiert sind, wenn sie Schiffbauverträge gleichzeitig mit einer zugrunde liegenden Charter (oder sogar im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens) für Offshore-Windschiffe entwerfen und aushandeln.

Die Bedeutung des Zusammenspiels zwischen Schiffbauverträgen und Chartern

Ähnlich wie im Öl- und Gassektor ist das wichtigste wirtschaftliche Problem für einen im Offshore-Windsektor tätigen Reeder (insbesondere für diejenigen mit Schiffen, die während der Bauphase eingesetzt werden) der relative Mangel an langfristiger Beschäftigung. Dies bedeutet, dass bei der Errichtung von Neubauten für die Offshore-Wind-Bauphase ein erheblicher Spekulationsfaktor vorhanden ist, da die Erneuerung von kurzfristigen Engagements und Marktzinsen in der Zukunft nicht bekannt sind. Wir gehen davon aus, dass Investitionen in die größeren Projekte entweder auf mittelfristigen Charterverpflichtungen oder auf der starken Pipeline basieren.

In diesem Zusammenhang das Zusammenspiel der beiden wichtigsten Handelsvereinbarungen:

  • der Schiffbauvertrag – zwischen der Werft (der „Baumeister“) und dem Reeder (der „Eigentümer“) für den Entwurf und den Bau des Schiffes; und
  • die Charter – zwischen der Projektgesellschaft oder dem Betreiber des Projekts (der „Charterer“) und dem Eigentümer, die die Bedingungen festlegt, zu denen der Charterer sich bereit erklärt, das Schiff vom Eigentümer zu mieten;

Dies ist von grundlegender Bedeutung für die von Eigentümern und Investoren gleichermaßen geforderte Sorgfalt, und bei der gleichzeitigen Ausarbeitung und Verhandlung der beiden Vereinbarungen gibt es eine Reihe von Punkten, auf die der Eigentümer besonders achten sollte.

Sicherung des Steckplatzes auf dem Hof

Da die Nachfrage nach Spezialschiffen steigt, ist es wahrscheinlich, dass der Eigner, um den erforderlichen Lieferslot einer Werft zu sichern oder aufrechtzuerhalten, möglicherweise mit dem Bauherrn verhandeln muss, bevor die Charter in Kraft tritt. Aus Sicht des Charterers kann es sein, dass dieser (oder sogar der Projektentwickler, wenn dieser nicht der Charterer ist) auch Reservierungsvereinbarungen mit langem Vorlauf, insbesondere für Installationsschiffe, eingehen möchte.

Bauphasenüberwachung

Ähnlich wie bei anderen Projekten mit langfristiger Charter kann der Charterer während der Bauphase Aufsichtsrechte beantragen, einschließlich des Rechts, das Schiff während des Baus zu inspizieren und an Probefahrten teilzunehmen. Der Eigner sollte prüfen, ob die Erlaubnis dazu in den Schiffbauvertrag aufgenommen werden sollte.

Der Eigentümer benötigt auch die Erlaubnis des Bauherrn, Pläne, Zeichnungen, technische Informationen und Testergebnisse mit dem Charterer zu teilen. Wenn der Charterer Anforderungen in Bezug auf Qualitätskontrolle/-sicherung und HSE hat, müssen diese möglicherweise auch in den Schiffbauvertrag aufgenommen werden, und ein Charterer kann das Recht verlangen, bestimmte Änderungen zu verlangen, die jedoch von der Länge der Charter abhängen.

Leistungsgarantien und pauschalierter Schadensersatz

Eine wichtige Schnittstellenüberlegung zwischen dem Schiffbauvertrag und der Charter sind die Leistungsgarantien, die das Schiff gemäß jedem Vertrag erfüllen muss. Der Schiffbauvertrag umfasst in der Regel Garantien des Bauherrn in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraftstoff- und Stromverbrauch sowie Tragfähigkeit und kann je nach Schiffstyp auch Hubkapazität und Leistung bei bestimmten Wetterbedingungen umfassen, wobei der Eigentümer dem Charterer ähnliche Garantien bietet unter der Charta. Wenn das Schiff nicht in der Lage ist, die im Schiffbauvertrag geforderten Leistungsniveaus zu erreichen, hat der Eigner Anspruch auf pauschalierten Schadensersatz bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Wenn der Mangel des Schiffes größer ist als die im Schiffbauvertrag vorgesehene Mangelschwelle, sollte der Eigner das Recht haben, das Schiff abzulehnen und den Schiffbauvertrag zu kündigen.

Aus der Sicht des Eigners ist es wichtig, dass der Eigner bei der Aushandlung der Charter und des Schiffbauvertrags sicherstellt, dass er nicht nur das gleiche Leistungsniveau wie der Bauherr garantiert, sondern auch, dass die Rechtsbehelfe im Rahmen des Schiffbauvertrags mit ihrer Exposition vereinbar sind gegenüber dem Charterer in Bezug auf diese Mängel. Wenn der Reeder den Schiffbauvertrag wegen Leistungsmängeln kündigen kann, kann der Reeder dennoch einer Haftung nach dem Charter ausgesetzt sein, es sei denn, die darin enthaltenen Lieferverpflichtungen sind mit dem Schiffbauvertrag in Einklang gebracht oder der Charterer hat einem Recht zur Kündigung des Charters zugestimmt oder Ersatztonnage. Es wäre ungewöhnlich, dass der Bauherr für Folgeschäden haftet, die über den vertraglich pauschalierten Schadensersatz hinausgehen, und dies ist wichtig, um das Risiko für den Eigentümer zu mindern.

Liefertermin / Lieferverzögerung

Obwohl dies bei gewöhnlichen maritimen Bauprojekten ungewöhnlich ist, möchte der Charterer möglicherweise ein Recht auf Aufschub der Auslieferung des Schiffes im Rahmen der Charter aushandeln, da eine Reihe von Faktoren ein Windpark-Bauprogramm verzögern oder verändern können. Wenn dies ein Merkmal der Charter ist, sollte (und wird) der Eigner ein ähnliches Recht aus dem Schiffbauvertrag replizieren und zusätzlich überlegen, wie die durch eine solche Verschiebung entstehenden zusätzlichen Kosten aufzuteilen sind. Dieses Recht kann jedoch schwer mit dem Bauherrn zu verhandeln sein, da die meisten Werften kritische Pfadprobleme haben werden, so dass eine unerwartete Verzögerung bei einem Projekt möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf Folgeprojekte haben kann. Der Eigentümer sollte dies berücksichtigen, bevor er diesem Recht des Charterers gemäß der Charter zustimmt.

Der Schiffbauvertrag kann vorsehen, dass das Schiff vom Erbauer nach Wahl des Erbauers und ohne weitere Zustimmung des Eigners vorzeitig geliefert wird. Ist der Charterer im Rahmen des Charters nicht zur vorzeitigen Annahme der Lieferung verpflichtet, kann es zu einer (längeren) Lücke bis zur Fälligkeit der Miete kommen, die im Rahmen einer etwaigen Finanzierung zu berücksichtigen wäre. Der Eigentümer sollte sicherstellen, dass keine vorzeitige Lieferung oder Lieferung vor einem bestimmten Zeitraum zulässig ist, falls er gemäß der Charta kein Back-to-Back-Recht hat.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Schiffbauvertrag zu beachten ist, ist die Bestimmung über Bauverzögerungen. Der Bauherr hat normalerweise eine Nachfrist nach dem geplanten Liefertermin (da dieser Termin aufgrund zulässiger Verzögerungen wie Ereignisse höherer Gewalt oder vom Eigentümer verursachte Verzögerungen verlängert werden kann), während der kein pauschalierter Schadenersatz zu zahlen ist. Nach Ablauf dieser Frist, wenn das Schiff immer noch nicht geliefert wurde, beginnt der Bauherr mit der Zahlung eines pauschalierten Schadensersatzes pro Tag der Verspätung, der auf eine bestimmte Anzahl von Tagen begrenzt ist. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, hat der Eigner das Recht, den Schiffbauvertrag zu kündigen. Der Eigner wird die Verspätungs- und Lieferbestimmungen gemäß der Charter so gut wie möglich an die des Schiffbauvertrags anpassen wollen. Der Eigner wird auch vermeiden wollen, dass ihm pauschalierter Schadenersatz nach der Charter ohne entsprechendes Recht auf Entschädigung nach dem Schiffbauvertrag entsteht.

Es wird wichtig sein, dass der Eigentümer den Schiffbauvertrag wegen Lieferverzögerung gemäß dem Schiffbauvertrag unter Umständen kündigen kann, in denen der Charterer wegen Verzögerung der Lieferung gemäß dem Charter stornieren kann, aber selbst wenn dies erreicht wird, kann der Eigentümer immer noch Schadensersatzansprüchen des Charterers wegen Nichtlieferung ausgesetzt sein (vorbehaltlich etwaiger Bestimmungen, die es dem Eigentümer ermöglichen, Ersatztonnage bereitzustellen).

Zulässige Verzögerungen

Der Schiffbauvertrag sieht eine Anpassung des Liefertermins um zulässige Verzögerungen vor, zu denen beispielsweise Verzögerungen höherer Gewalt und solche aufgrund von Änderungen und Verzug des Reeders zählen. Solche zulässigen Verzögerungen verlängern automatisch den geplanten Liefertermin des Schiffes ohne Haftung gegenüber dem Erbauer. Der Eigentümer wird selbstverständlich eine Verlängerung des Liefertermins im Rahmen des Charters bei zulässigen Verzögerungen im Rahmen des Schiffbauvertrags wünschen, andernfalls droht ihm die Gefahr einer Stornierung des Charters oder der Zahlung von pauschalierten Schadensersatz ohne entsprechendes Recht gegenüber dem Erbauer.

Da Änderungen, die zu den zulässigen Verzögerungen führen, vom Charterer oder von Änderungen zwingender Vorschriften herrühren können, sollte der Charterer unter diesen Umständen bereit sein, einer Verschiebung des Stornierungsdatums gemäß der Charter zuzustimmen. Verständlicherweise besteht der Charterer zu Recht darauf, kein Risiko eines Ausfalls/Verzögerung des Eigners im Rahmen des Schiffbauvertrags einzugehen, so dass dies vom Eigner verwaltet werden muss (möglicherweise durch Einräumen eines Zeitfensters zwischen dem Kündigungsdatum gemäß dem Schiffbauvertrag und dem Datum unter die Charta).

Annahme des Schiffes

Idealerweise für den Eigentümer werden die Kriterien für die technische Abnahme des Schiffes im Rahmen des Schiffbauvertrags und der Charter aufeinander abgestimmt, um das Risiko zu vermeiden, dass der Eigentümer die Lieferung entgegennimmt, bevor das Schiff im Rahmen der Charter in Dienst gestellt wird und die Miete gemäß der Charter fällig wird. wobei jedoch darauf hingewiesen wird, dass die Charta möglicherweise keine Lieferung ab Werft, sondern vor Ort vorsieht. Ein wichtiger Verhandlungspunkt zwischen dem Eigentümer und dem Charterer werden jedoch die Bestimmungen in der Charter zur Ablehnung der Lieferung durch den Charterer sein. Es gibt Bestimmungen im Schiffbauvertrag, die es dem Eigner untersagen, die Lieferung aufgrund geringfügiger Abweichungen zu verweigern, und der Eigner wird daher versuchen, diese in der Charter widerzuspiegeln. Die Definition dessen, was eine geringfügige Abweichung sowohl im Sinne der Charta als auch des Schiffbauvertrags darstellt, wird daher bei diesen Verhandlungen von zentraler Bedeutung sein. In Anbetracht dessen, dass es zu Gunsten des Eigentümers wäre, wenn sie gleich sind, oder alternativ, wenn die Definition in der Charta weiter gefasst ist, wird eine unterschiedliche Auslegung in den beiden Dokumenten vermieden.

Fazit

Während wir oben einige der wichtigsten vertraglichen Aspekte hervorgehoben haben, sollten Reeder, die Offshore-Windschiffe bauen und chartern möchten, andere wichtige Überlegungen zur Finanzierung und Bankfähigkeit eines Projekts beachten. Die verfügbare Finanzierung hängt weitgehend von der Beschäftigung des Schiffes ab, aber die Optionen, die einem Eigner zur Verfügung stehen, sind breit und umfassen von der ECA genehmigte Finanzierungen, reine Projektfinanzierungsstrukturen sowie Kapitalmärkte/Fonds, bei denen die Finanziers die Schiffsfinanzierung als Unterstützung der Infrastrukturprojekte. Für jeden Finanzier oder Investor werden jedoch die Fragen der Bankfähigkeit von entscheidender Bedeutung sein, auf die wir in einem separaten Artikel eingehen werden.
Quelle: Watson Farley und Williams